一周概述：

宏觀資訊：11月份以來，國家發(fā)改委已先后四次就鐵礦石價格問題表態(tài)；大商所強化對鐵礦石期貨等重點品種監(jiān)管；央行發(fā)布第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告；央行等八部門聯(lián)合印發(fā)支持民營經(jīng)濟的25條具體舉措；11月中國制造業(yè)PMI為49.4，我國經(jīng)濟景氣水平穩(wěn)中有緩；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)為21.8萬人，低于預(yù)期的22萬人。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠310億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.9%；全國110家洗煤廠開工率下降3.1%；煉焦煤、電解銅、水泥價格上漲，鐵礦石、螺紋鋼價格下跌，混凝土價格保持穩(wěn)定；乘用車日均零售5.9萬輛，提高11%；BDI提高51.9%。

金融市場：商品期貨方面，本周主要商品期貨價格漲跌不一。其中，白銀價格漲幅最高，達6.09%；鉛價格跌幅最高，達3.12%。全球股市方面，中國股市基本下跌，歐美股市上漲。外匯市場方面，美元指數(shù)收于103.21，下跌0.22%。

一、宏觀資訊

（一）熱點聚焦

◎中共中央政治局11月27日召開會議，審議《關(guān)于進一步推動長江經(jīng)濟帶高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的意見》《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)外事工作條例》。中共中央總書記習(xí)近平主持會議。會議強調(diào)，要堅持把科技創(chuàng)新作為主動力，積極開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，加強區(qū)域創(chuàng)新鏈融合，大力推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化。

◎11月28日至29日，習(xí)近平總書記在上海市考察調(diào)研。他先后考察上海期貨交易所、上?？萍紕?chuàng)新成果展、閔行區(qū)新時代城市建設(shè)者管理者之家，了解上海增強國際金融中心競爭力、推進國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、保障性租賃住房建設(shè)等情況。

◎11月28日，國務(wù)院總理李強就深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作提出四點倡議：一是共同構(gòu)筑安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，中國將持續(xù)為世界提供優(yōu)質(zhì)的中國制造、穩(wěn)定的中國供給。二是共同構(gòu)筑暢通高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，中國將繼續(xù)推進高質(zhì)量共建“一帶一路”合作，加強智能制造、數(shù)字經(jīng)濟等領(lǐng)域創(chuàng)新合作。三是共同構(gòu)筑開放包容的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的“脫鉤斷鏈”。四是共同構(gòu)筑互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，中國將積極推進產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)能合作，帶動發(fā)展中國家更深度參與全球價值鏈。

◎為進一步了解部分商品價格指數(shù)編制發(fā)布情況，服務(wù)市場價格合理形成，近期國家發(fā)展改革委價格司對多家機構(gòu)編制發(fā)布的鋼材、鐵礦石、鋰、棕櫚油等多種商品價格指數(shù)開展調(diào)研，了解相關(guān)價格指數(shù)編制方案、數(shù)據(jù)采集計算發(fā)布制度等情況，研究促進價格指數(shù)市場健康有序發(fā)展。11月份以來，國家發(fā)展改革委已先后四次就鐵礦石價格問題表態(tài)。11月15日，國家發(fā)展改革委價格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強鐵礦石市場監(jiān)管工作；11月23日，國家發(fā)展改革委價格司、國家市場監(jiān)督管理總局價監(jiān)競爭局及中國證監(jiān)會期貨部組織部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司召開會議，加強鐵礦石期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)管；11月24日，國家發(fā)展改革委發(fā)布消息稱，近日國家發(fā)展改革委價格司會同交通運輸部水運局、國家市場監(jiān)督管理總局價監(jiān)競爭局組織主要港口企業(yè)召開會議，加強港口鐵礦石監(jiān)管。

◎當前，大商所正深入學(xué)習(xí)中央金融工作會議精神，貫徹落實全面加強金融監(jiān)管的要求，對鐵礦石期貨等重點品種將強化機構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，“零容忍”嚴厲打擊違法違規(guī)交易行為，提高監(jiān)管精準性、有效性，切實維護市場安全平穩(wěn)運行。

◎11月27日，央行發(fā)布第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。報告指出，我國經(jīng)濟將繼續(xù)向常態(tài)化運行軌道回歸，預(yù)計全年5%左右的增長目標能夠順利實現(xiàn)。完善房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，對正常經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸。加大對城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)等金融支持力度。

◎11月27日，央行等八部門聯(lián)合印發(fā)支持民營經(jīng)濟的25條具體舉措。《通知》強調(diào)要從民營企業(yè)融資需求特點出發(fā)，著力暢通信貸、債券、股權(quán)等多元化融資渠道。銀行業(yè)金融機構(gòu)要加大首貸、信用貸支持力度，積極開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)，主動做好民營企業(yè)資金接續(xù)服務(wù)，不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸，同時抓好促發(fā)展和防風險。抓好《關(guān)于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》等政策落實落地，保持信貸、債券等重點融資渠道穩(wěn)定，合理滿足民營房地產(chǎn)企業(yè)金融需求。

◎國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，11月制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.4%、50.2%和50.4%，比上月下降0.1、0.4和0.3個百分點，我國經(jīng)濟景氣水平穩(wěn)中有緩，回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。2023年11月財新中國制造業(yè)PMI錄得50.7，較10月上升1.2個百分點，重回擴張區(qū)間，為近三個月高點。

◎美國勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日當周，美國首次申請失業(yè)救濟金的人數(shù)為21.8萬人，預(yù)期22萬人，前值20.9萬人。美國至11月18日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù) 192.7萬人，預(yù)期187.2萬人，前值184萬人。續(xù)請失業(yè)金人數(shù)上升至2021年11月以來最高水平。

（二）熱點速覽

◎中鋼協(xié)黨委書記、執(zhí)行會長何文波：中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正在推行至今為止世界上最為嚴苛的污染物排放標準。行業(yè)在綠色低碳方面正在推進的工作包括超低排放、極致能效、更新升級中國鋼鐵碳中和愿景和技術(shù)路徑、完善鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品環(huán)境宣言（EPD） 發(fā)布平臺以及加快低碳排放鋼標準研究進程。

◎住建部：2023年，全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個、涉及居民865萬戶。根據(jù)各地統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)，1-10月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬個、惠及居民870萬戶，按小區(qū)數(shù)計開工率99.6%。

◎上期所：自2023年12月1日（即11月30日晚連續(xù)交易）起，在螺紋鋼、燃料油、白銀、熱軋卷板、紙漿、天然橡膠、鋁和鋅期貨品種實施交易限額。

◎2023年1-10月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額61154.2億元，同比下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2個百分點。

◎1-10月，全國社會物流總額278.3萬億元，同比增長4.9%，增速比1-9月提高0.1個百分點。10月增長5.1%，比9月提高0.3個百分點。10月物流總額增速企穩(wěn)回升。

◎2023年10月，全國發(fā)行新增債券2267億元。其中一般債券83億元，專項債券2184億元。全國發(fā)行再融資債券11696億元，其中一般債券8229億元，專項債券3467億元。

◎2023年1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入689744.6億元，同比增長3.9%。 1-10月，國有企業(yè)利潤總額38326.4億元，同比增長7.1%。

◎2023年1-10月，機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入23.7萬億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)利潤總額1.4萬億元同比增長3.9%。收入與利潤增速均高于同期全國工業(yè)。

◎乘聯(lián)會預(yù)計11月狹義乘用車零售市場約為208.0萬輛左右，環(huán)比增長2.3%，受去年同期低基數(shù)影響，同比增長26.0%。新能源零售82.0萬輛左右，環(huán)比增長3.6%，同比增長36.4%，滲透率約39.4%。

◎產(chǎn)業(yè)在線報告顯示，12月空冰洗排產(chǎn)總量共計2685萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績上漲15.0%。具體來看，12月家用空調(diào)排產(chǎn)1247萬臺，較去年同期實績增長5.5%；冰箱排產(chǎn)730萬臺，較去年同期實績增長30.4%；洗衣機排產(chǎn)708萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長19.3%。

◎中船協(xié)：1-10月，全國出口船舶完工量2963萬載重噸，同比增長14.3%；承接出口船訂單5744萬載重噸，同比增長69.5%。10月末手持出口船訂單12556萬載重噸，同比增長34.5%。

◎美國10月核心PCE物價指數(shù)同比增速放緩至3.5%，創(chuàng)2021年4月以來最低水平，符合市場預(yù)期，前值為3.7%。

◎美國商務(wù)部公布的修正數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度美國GDP按年率計算增長5.2%，較首次預(yù)估數(shù)據(jù)上調(diào)了0.3個百分點。

◎歐元區(qū)11月CPI同比增長2.4%，預(yù)期增長2.7%；11月CPI環(huán)比下降0.5%，預(yù)期下降0.2%。

◎歐洲央行管委斯圖納拉斯表示，首次降息可能在2024年中期進行，對歐洲央行明年4月降息的押注似乎有點樂觀。納拉斯預(yù)計2023年經(jīng)濟增長2.4%，2024年增長2.5%。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌不一。其中，白銀價格漲幅最高，達6.09%；鉛價格跌幅最高，達3.12%。全球股市方面，中國股市基本下跌，歐美股市基本上漲。其中，道瓊斯?jié)q幅最高，達2.42%；深證成指跌幅最高，達1.21%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于103.21，下跌0.22%。

四、下周重點數(shù)據(jù)

 

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