一、前言

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，截止2023年9月末，我國鋼鐵板材出口4283.44萬噸，與去年同期相比增28.26%；而在鋼鐵板材的進口量上，我國1-9月進口460.30萬噸，相較去年同期減少了31.13%。從這組數(shù)據(jù)中我們可以看出目前板材出口依然保持強勁，進口有一定程度縮減。

從數(shù)據(jù)的角度來看，我國鋼鐵板材今年年初以來持續(xù)增長，每個月都保持了穩(wěn)定的同比增長。在2022年，全球地緣沖突所引發(fā)的全球供需錯配問題曾導(dǎo)致我國板材出口在當(dāng)時大幅度增量的基礎(chǔ)上，今年我國鋼鐵板材的出口量仍保持正增長，其中的原因究竟是什么？四季度能否繼續(xù)保持強勢？本文將通過市場走勢、全球供需情況以及未來全球經(jīng)濟的動向等多個方面進行深入的分析和探討。

二、分品種進出口情況

1. 板材整體進出口情況

圖1：2022年至2023年9月我國金屬板材進出口情況（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月，我國板材的出口總量為526.63萬噸，環(huán)比小幅減少3.39%，同比大幅增加86.86%。由此可見，我國鋼鐵板材出口量繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，同比增幅明顯。9月，我國板材進口總量51.64萬噸，環(huán)比減2.21%，同比減33.58%。

從圖1可以看出，我國板材出口量在經(jīng)過6-7月份兩個月的小幅減少后，8月份再次沖高，并創(chuàng)下近幾年出口量單月最高記錄，9月份繼續(xù)維持高位。進口則持續(xù)呈現(xiàn)減少趨勢，但總體交易規(guī)模仍然維持在一個較高的水平線上。但從近期進出口詢訂單情況來看已出現(xiàn)明顯降溫，由于兩個月船期延遲，數(shù)據(jù)上體現(xiàn)量級的減弱或?qū)⒃谀甑壮霈F(xiàn)。

2. 熱軋板卷進出口情況

圖2：2022年至2023年9月我國熱軋板卷進出口情況（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

從熱軋板卷進出口的詳細情況來看，今年9月份，熱卷的出口量為197.70萬噸，相較于8月份小幅減少5.99%，同比大幅增長223.61%。而在進口方面，熱卷的進口量為10.29萬噸，環(huán)比減少38.24%，但同比下降了58.84%。由此可見，當(dāng)前熱卷出口競爭力再次擴大，但由于海外市場進入傳統(tǒng)季節(jié)性淡季。當(dāng)前詢訂單情況有所減弱，在內(nèi)貿(mào)情況不佳的情況下，四季度熱卷出口意愿或?qū)⒓訌姡虼藷峋沓隹诨驅(qū)⑤^其他品種稍強。

3. 中厚板進出口情況

圖3： 2022年至2023年9月我國中厚板進出口情況（單位：萬噸）

 

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

2023年9月份，我國出口中厚板66.55萬噸，環(huán)比減少11.97%。在進口方面，9月份共進口12.96萬噸，環(huán)比減9.43%，較去年9月同比增5.62%，主要因為全球經(jīng)濟增速放緩，需求量有所下降。值得重視的是，近年來我國鋼廠已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向生產(chǎn)品種鋼，這顯著增強了我國鋼鐵產(chǎn)品在國際的競爭力。從2022年5月份開始，中板出口量保持了持續(xù)增長態(tài)勢，這進一步證實了全球市場對于我國鋼鐵產(chǎn)品需求的穩(wěn)定性。預(yù)計未來我國鋼鐵產(chǎn)品的出口量將維持在每月80萬噸左右，品種鋼出口增加將有助于優(yōu)化我國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動國內(nèi)外鋼鐵市場的發(fā)展。

三、未來我國鋼鐵板材進出口或?qū)⒚媾R哪些問題

1. 地緣政治沖突

從目前地緣政治沖突發(fā)展的脈絡(luò)來看，短期結(jié)束概率不大，發(fā)展進程讓人難以預(yù)料。倘若持續(xù)不斷，甚至進一步擴大，那么可以預(yù)見這場沖突的影響或?qū)⒉暗礁嗟匿撹F原產(chǎn)地，給全球鋼鐵行業(yè)帶來新一輪沖擊。在2022年初突發(fā)時期，由于地緣政治沖突所引發(fā)的全球鋼鐵供需失衡已經(jīng)使得全球鋼鐵行業(yè)陷入了前所未有的困境，這導(dǎo)致了去年上半年我國鋼材出口連續(xù)幾個月破歷史新高。然而，如果這場沖突持續(xù)不停，甚至擴大化后，或許將給全球鋼鐵行業(yè)再次帶來供需錯配的問題。從短期來看，這場沖突對全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響似乎并不大，但依然不容小覷。

2. 海內(nèi)外價差

圖4：2022年至今全球熱軋板卷價格情況（單位：美元/噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

以熱卷為例，截至10月30日，熱卷海內(nèi)外價差維持在100美金/噸左右，在市場活躍的情況下，這個價差可以較大程度支撐詢訂單的持續(xù)火熱，因此上半年即使價差維持在70-100美金/噸的相對較低水平，出口量也保持同比較大程度增長的情況。近期由于船期排至12月份，海外季節(jié)性淡季導(dǎo)致雖然價差較前期有所擴大，但實際詢訂單情況卻不盡人意，但由于前三季度我國鋼材出口持續(xù)保持強勁，雖然近期有所降溫，四季度出口量或?qū)⑼热匀挥幸欢康脑黾印?/p>

3. 海外供需情況

近些年來，巨大的產(chǎn)能投資項目正涌入東盟六國地區(qū)，主要集中在馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和越南。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，未來3-5年，東南亞地區(qū)預(yù)計將有15個新增鋼鐵產(chǎn)能項目投產(chǎn)，涉及總產(chǎn)能 8220萬噸，其中馬來西亞將貢獻最大增量。以此推算，2023年東盟六國粗鋼產(chǎn)能預(yù)計將達到9000萬噸，較2011年增長5600萬噸，增幅達164.7%；其中電爐鋼產(chǎn)能4800萬噸，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為4200萬噸，占比分別為53%和47%。

具體來看，越南粗鋼產(chǎn)能最大，達到2880萬噸，在東盟六國中占比32%，其次是馬來西亞和印度尼西亞，產(chǎn)能分別為1980和1890萬噸，占比22%和21%。預(yù)計2026年東盟六國粗鋼產(chǎn)能將達到1.4億噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為5100萬噸，占比進一步下降至36%，而轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為8900萬噸，占比增至64%。

表1： 2022年東盟六國粗鋼產(chǎn)量情況（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

在東南亞地區(qū)大量擴充產(chǎn)能的情況下，海外需求在經(jīng)濟萎靡的情況下很難再有起色，因此對我國鋼材出口或?qū)⑵鸬揭欢ǔ潭鹊囊种谱饔?，價格低洼地區(qū)或?qū)⒅鼗刂猎侥稀⒂∧?、印度等地。目前來看產(chǎn)能新增仍需時日，對2023年影響較小。

4.我國出口主要目的地

圖5：2022年1-9月及2023年1-9月年熱軋板卷出口情況（單位：噸）

 

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

從熱卷出口TOP5目的地情況來看，分別為越南、土耳其、韓國、泰國、菲律賓，TOP5國家2023年1-9月份出口770.01萬噸，占熱卷總出口量52.00%。從以上五國2023年1-9月出口增幅來看，土耳其同比增148.21%；越南增69.66%；韓國增38.94%；泰國增64.46%；菲律賓增24.39%，整體TOP5國家同比增幅達到72.37%。

由此可見，2023年熱卷出口量大增是我國今年出口量火熱的主要原因，從趨勢上來看，2023年年初土耳其由于地震導(dǎo)致的產(chǎn)量縮減以及災(zāi)后重建需求增加等影響仍在持續(xù)，因此土耳其對我國熱卷需求量或?qū)⒊掷m(xù)至2024年。

圖6：2022年1-9月及2023年1-9月年涂鍍板卷出口情況（單位：噸）

 

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

從涂鍍板（不含冷系）出口情況來看，TOP5國家及地區(qū)分別為土耳其、韓國、阿聯(lián)酋、巴西、中國臺灣。TOP5國家2023年總出口涂鍍板材450.37萬噸，同比增23.95%。從以上五個國家及地區(qū)增幅來看，土耳其同比增40.25%；韓國增22.88%；阿聯(lián)酋減6.14%；巴西增51.16%；中國臺灣減3.94%。由此可見，土耳其雖然同比也有不小的增幅，但遠不及熱卷，相反韓國對涂鍍進口量增量較為明顯。按照往年情況來看，韓國逐漸從采購基板轉(zhuǎn)至采購成品材，因此預(yù)計四季度以及2024年我國基材出口格局或?qū)⒗^續(xù)維持現(xiàn)有格局。

四、四季度我國鋼材進出口預(yù)測

綜上所述，2023年接下來幾個月我國鋼材出口在海外擴產(chǎn)，海內(nèi)外價差逐步縮小等的情況下或?qū)⑹艿揭欢ǔ潭纫种?，近期海外詢訂單遇冷趨勢明顯，在海外需求逐漸減少以及12月份海外密集節(jié)假日等情況下，我國鋼材出口量或?qū)⒗^續(xù)逐月降低，預(yù)計月均出口總量或?qū)⒖s減至600萬噸左右。

五、總結(jié)

總體來看，短期內(nèi)海內(nèi)外基本維持在80-100美元/噸的范圍內(nèi)，內(nèi)外貿(mào)或?qū)⒈３滞?。此外，從目前國?nèi)生產(chǎn)成本支撐力度來看，出口價格大幅下降的可能性并不大?？紤]到11-12月海外傳統(tǒng)需求淡季的影響和東南亞地區(qū)擴大產(chǎn)能的情況，我國鋼鐵價格在國際市場上的競爭力可能會有所減弱，全球供需維持弱平衡狀態(tài)。

據(jù)此，預(yù)計在接下來的幾個月內(nèi)我國鋼材出口情況將逐月減弱，但由于1-9月出口保持強勁增長態(tài)勢下基數(shù)較大，預(yù)計2023年我國鋼材出口總量將高于去年，預(yù)計全年板材出口量將突破5000萬噸，鋼材總出口量或?qū)⒃俅瓮黄?000萬噸。

 

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